Una volta sepolto il cadavere torturato di Lupo Bianco, Tex, Kit Willer e Kit Carson devono indagare su una serie di attentati ai danni della linea ferroviaria tra Brush e Union City. Il capo dei sabotatori è Tom Osborne, proprietario di una compagnia di diligenze e complice di Rosita e Pablo Valverde. Un legame di sangue unisce i due viscidi fratelli messicani a James Horton, padrone delle miniere di Union City, e a una donna smemorata soccorsa dal pawnee Volpe Rossa, e che vive con lui in una caverna…