Memphis brucia sotto il peso di segreti, soldi sporchi e sparizioni impossibili: una donna cerca verità, un detective insegue il suo ultimo caso, e il diavolo sembra avere le chiavi di casa. Addison pensava di sapere cosa significasse avere tutto: una villa da sogno, figli perfetti, un marito stimato in città. Ma quando Dean, il marito, scompare nel nulla, si ritrova sola con domande a cui nessuno risponde e con i conti bloccati. Persino l'azienda di Dean sembra non essere mai esistita. A Memphis, però, la verità è una moneta rubata: più la cerchi, più rischi di perderti tra bugie, bourbon e sguardi che ti seguono nell'ombra. Porter Hayes, detective privato dagli occhi stanchi ma dalla mente troppo acuta, annusa le tracce lasciate dal passato militare di Dean e le seguirà fino alla fine. Non ballare con il diavolo non è solo mistero, ma atmosfera sudista, minaccia e disincanto. Qui il male ha sempre una seconda pelle e il confine fra debito e peccato si fa sottile come la nebbia sul Mississippi.